8月2日~3 日，由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會主辦的2019 中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會非纖用聚酯分會年會暨中國瓶片行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇在浙江嘉興舉行。中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長賀燕麗、姜俊周，副秘書長付文靜，非纖用聚酯行業(yè)主要企業(yè)及配套相關(guān)工程公司、產(chǎn)品研發(fā)公司等產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)代表和相關(guān)行業(yè)專家參加了會議。

2019中國化纖協(xié)會非纖用聚酯分會年會

8月2日舉辦的 2019中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會非纖用聚酯分會年會由中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會秘書長張凌清主持。

　　在分會秘書處進(jìn)行了非纖用聚酯分會工作通報后，與會代表介紹了各自企業(yè)的生產(chǎn)和投資情況、產(chǎn)品的綠色化和差異化發(fā)展及目前對新品種和應(yīng)用領(lǐng)域的開發(fā)情況，并對市場未來走勢進(jìn)行了預(yù)測。他們還對行業(yè)的綠色發(fā)展，包括瓶片的綠色和生態(tài)化，如瓶到瓶的發(fā)展趨勢，“煤改氣”、綠色催化劑；行業(yè)清潔生產(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)制定和標(biāo)準(zhǔn)化工作的展望；企業(yè)的社會責(zé)任、行業(yè)自律等問題進(jìn)行了交流和探討。

　　與會代表介紹，與去年同期相比，非纖用聚酯行業(yè)今年的壓力較大，即便在炎熱高溫的夏季，也很難接到很大的訂單，出現(xiàn)了“旺季不旺”的現(xiàn)象。同時，產(chǎn)品均價與去年同期相比也有所下滑，下半年行業(yè)的競爭將依然激烈。

　　對于“煤改氣”這一問題，他們認(rèn)為站在綠色環(huán)保及降低能耗與成本的角度，這是件好事，但對企業(yè)而言壓力很大，因為有的地區(qū)即便整改了也會面臨無氣可用的情況。大家建議，在此問題上，可根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情況，宜煤用煤，宜氣用氣。

　　對于瓶到瓶的發(fā)展問題，與會代表認(rèn)為，目前資金鏈和技術(shù)都不是問題，但由于國內(nèi)缺乏相應(yīng)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，而且其成本相對較高，因此短期內(nèi)很難打開市場。

　　姜俊周指出，瓶片行業(yè)的綜合競爭力優(yōu)勢明顯。他對行業(yè)的未來發(fā)展提出4點建議；一是在發(fā)展上要自律，要考慮到企業(yè)的定位及成本等因素，避免無序競爭；二是重視節(jié)能、環(huán)保與可持續(xù)發(fā)展，這將關(guān)系到企業(yè)未來能否走得更遠(yuǎn)；三是要明晰社會責(zé)任，加強(qiáng)行業(yè)宣傳；四是加強(qiáng)行業(yè)溝通和平臺建設(shè)。

　　賀燕麗在總結(jié)時指出，瓶級PET行業(yè)是一個方興未艾的行業(yè)，由于其成本低、性能好、利于回收、用途廣，因此有較好的市場前景。但是她也強(qiáng)調(diào)，近幾年瓶片產(chǎn)能爆發(fā)性增加，中國瓶片產(chǎn)能已占世界產(chǎn)能 35%，瓶片企業(yè)要注意理性發(fā)展，應(yīng)根據(jù)社會民眾需求及各自實際情況找準(zhǔn)定位，差異化發(fā)展，各企業(yè)在新裝置的投產(chǎn)上須慎重，避免產(chǎn)能集中釋放，出現(xiàn)惡性競爭局面。賀燕麗表示，綠色發(fā)展已是國際大趨勢，行業(yè)要以此為方向，在綠色催化劑的研發(fā)、再生原料替代原生材料上提前做好相關(guān)準(zhǔn)備。她鼓勵瓶片企業(yè)通過改性等方式探索產(chǎn)品新的用途、豐富產(chǎn)品種類，拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，在提高質(zhì)量、提升工藝、改造技術(shù)等方面多下功夫，走高質(zhì)量發(fā)展之路。

　　中國瓶片行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇

　　中國瓶片行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展論壇于8月3 日舉行，會議就瓶片行業(yè)發(fā)展趨勢、市場運行和展望、綠色產(chǎn)品研發(fā)和科技進(jìn)步等熱點進(jìn)行了探討。會議由華潤化學(xué)材料科技有限公司總經(jīng)理陳群主持。

　　中國化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會副會長賀燕麗在致辭中介紹了今年前6月我國聚酯瓶片行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運行情況。今年1~6 月，我國聚酯瓶片行業(yè)總產(chǎn)量432.5 萬噸，較去年同期增長15.3%。受原料價格、終端需求等因素影響，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈弱勢調(diào)整，原料端 PTA上半年均價較去年同期增長約為11% ；乙二醇上半年均價較去年同期下降約達(dá)37% ；成本端對瓶片支撐力度不足，下游需求也未見明顯的增加，價格震蕩下行，企業(yè)利潤減少。

　　在談到非纖用聚酯的發(fā)展情況時，賀燕麗指出，目前，中國是世界最大包裝制造和消費大國，最具發(fā)展前景的塑料包裝的市場規(guī)模也在快速壯大當(dāng)中。目前塑料包裝在包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值中的比例已近40%，高附加值，差異化新產(chǎn)品亦不斷涌現(xiàn)，塑料包裝在食品、飲料、日用品及工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用。在此背景下，瓶片作為飲料包裝的主要材料，與終端消費有著密切的關(guān)系，同樣也正在發(fā)生著巨大的變化。截至 2018年年底，全球聚酯瓶片總產(chǎn)能約3147萬噸 /年，中國產(chǎn)能以1109 萬噸/ 年位居首位，占比達(dá)35%。

　　滿足內(nèi)需一直是中國聚酯瓶片行業(yè)發(fā)展的主要任務(wù)。據(jù)行業(yè)調(diào)研估算，生鮮冷鏈、現(xiàn)場制作飲品、日化產(chǎn)品、醫(yī)藥、文具、電子產(chǎn)品等新興應(yīng)用領(lǐng)域?qū)ζ考壘埘サ男枨笳诟咚僭鲩L，已成為瓶級聚酯需求增長的新生力量。過去幾年，聚酯瓶片行業(yè)經(jīng)歷了去庫存，去產(chǎn)能，海外拓展和產(chǎn)業(yè)鏈延伸等一系列過程, 隨著消費端的升級化、多元化、綠色化，非纖聚酯行業(yè)也將面臨如何在“新常態(tài)”下可持續(xù)健康發(fā)展的問題。

　　對于行業(yè)接下來的發(fā)展，賀燕麗提出以下3點建議：一是理性發(fā)展。目前我國的瓶片行業(yè)處于快速發(fā)展的階段，近兩年國內(nèi)產(chǎn)能集中投放，2017-2018 年新投產(chǎn)及復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能共計280 萬噸，目前有效產(chǎn)能已突破1000萬噸，產(chǎn)能過剩和產(chǎn)能的集中釋放勢必影響行業(yè)盈利水平，同時在國際市場上也容易造成國際貿(mào)易沖突，都需要行業(yè)理性發(fā)展，努力提高和豐富瓶片的質(zhì)量和品種，不斷挖掘新的消費增長點和核心競爭力。此外，在市場操作層面，目前業(yè)內(nèi)通過原料 PTA 和MEG價格來鎖定聚酯瓶片加工費的模式逐漸成熟，而下游大宗采購商也形成了較為穩(wěn)定的采購周期和模式，這樣有利于聚酯瓶片形成穩(wěn)定和理性的市場銷售模式，最大限度降低產(chǎn)業(yè)鏈上下游的價格大起大落的風(fēng)險，保持生產(chǎn)經(jīng)營的計劃性。

　　二是綠色發(fā)展。綠色發(fā)展理念已經(jīng)成為貫穿制造業(yè)發(fā)展的主線之一。尤其對于關(guān)系到終端消費的瓶片行業(yè)，綠色發(fā)展更是勢在必行。就聚酯行業(yè)而言，目前鈦系復(fù)合新型催化劑已經(jīng)逐步在行業(yè)推廣，瓶片行業(yè)應(yīng)加強(qiáng)科技創(chuàng)新，跟上行業(yè)綠色發(fā)展的步伐。同時，國際知名品牌從可持續(xù)發(fā)展的社會責(zé)任出發(fā)，紛紛提出到2020 年或2025 年實現(xiàn)全部使用廢舊瓶子加工聚酯瓶片或50%以上用再生料加工瓶片。我國聚酯瓶片企業(yè)也應(yīng)跟上國際環(huán)保的大趨勢，認(rèn)真研究瓶到瓶的關(guān)鍵技術(shù)，大大減少對原生石油的使用量，實現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。

　　三是聚酯瓶片行業(yè)目前不能把眼睛總盯在量上。要沉下心來找到我們的差距，通過技術(shù)改造，努力提高裝備和工藝的協(xié)調(diào)性，進(jìn)一步提高精細(xì)化和智能化水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，實現(xiàn)某些技術(shù)的顛覆性突破，實現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　中國包裝聯(lián)合會副秘書長吳紅軍分析了包裝行業(yè)當(dāng)前的五大主要形勢：產(chǎn)業(yè)地位不斷凸顯；產(chǎn)業(yè)格局逐步優(yōu)化；科技水平明顯提升；循環(huán)發(fā)展初見成效；貢獻(xiàn)能力顯著增強(qiáng)。吳紅軍還指出了制約包裝行業(yè)發(fā)展的不足，主要體現(xiàn)在自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)、協(xié)調(diào)發(fā)展機(jī)制有待進(jìn)一步完善、產(chǎn)業(yè)信息化水平有待進(jìn)一步提升3 個方面。

　　那么，基于這些不足，包裝行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級需要關(guān)注哪些問題？對此，吳紅軍表示，在結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，圍繞市場終端需求，進(jìn)一步提升包裝的功能性、差別化水平，積極開發(fā)新品種，這既是化解產(chǎn)能結(jié)構(gòu)矛盾的根本途徑，更是行業(yè)解決原料供求矛盾，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的緊迫和長期的任務(wù)。在產(chǎn)業(yè)布局上，中西部地區(qū)承接包裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的步伐繼續(xù)放緩，承接沿海制造體系轉(zhuǎn)移面臨現(xiàn)實障礙。因此，行業(yè)加強(qiáng)跨國布局的發(fā)展要求依然緊迫。在節(jié)能環(huán)保方面，面臨逐漸高于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)要求的排放標(biāo)準(zhǔn)的壓力，行業(yè)急需獲取資金、技術(shù)投入以及管理經(jīng)驗、公共服務(wù)等支持，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。在中小企業(yè)生存方面，國家政策支持力度不夠，目前的減稅降費只是 “甘露”，而中小企業(yè)迫切需要“雨水”的澆灌。在創(chuàng)新方面，市場變化讓加快變革與創(chuàng)新更緊迫，行業(yè)應(yīng)正確把握并圍繞國內(nèi)外市場需求，扎實做好研發(fā)設(shè)計、產(chǎn)品以及管理等各項基礎(chǔ)工作，推進(jìn)科技、品牌、營銷、管理等方面的創(chuàng)新。

　　中國石化儀征化纖有限責(zé)任公司主任褚榮林分享了對瓶用RPET綠色推廣的探討。他指出，我國瓶片起步較晚，1990 年，第一條1.2 萬噸瓶片在汕頭海洋投產(chǎn)，2004年之后，國內(nèi)瓶片開始大規(guī)模建設(shè)， 2005年，我國瓶片產(chǎn)能、產(chǎn)量占全球比重超過了20% ，2018 年已形成1016萬噸的產(chǎn)能，占全球產(chǎn)能的1/3，瓶片裝置開工率 80%左右，產(chǎn)能主要集中在三房巷、逸盛、華潤、萬凱、澄星、遠(yuǎn)紡、恒力、儀征化纖等企業(yè)。

　　褚榮林認(rèn)為，由于以下4種原因：國內(nèi)飲料消費規(guī)模已達(dá)2 億噸，而70%的飲料采用瓶片包裝； 2018年，國內(nèi)飲料仍保持 6%的增長，瓶裝飲用水繼續(xù)保持良好的增長；2018年 11 月起，瓶片出口退稅-1.html">出口退稅從13%上調(diào)至 16% ，歐盟反傾銷關(guān)稅取消；隨著瓶片期貨上市及各類金融工具的使用，靈活性由于其他品種，瓶片行業(yè)的發(fā)展依然后勁十足。

　　值得一提的是，在其后續(xù)發(fā)展過程中，做到高效回收至關(guān)重要。一方面，相關(guān)行業(yè)、企業(yè)須聯(lián)合推動GB4806.6標(biāo)準(zhǔn)的升級，滿足國內(nèi)綠色、高效循環(huán)的需求。另一方面，推動瓶身、瓶蓋、標(biāo)簽?zāi)と坑删埘セ蚩山到庠现瞥?，以實現(xiàn)全聚酯瓶流轉(zhuǎn)，減少清洗成本。最后，他還呼吁全員參與，做好分類回收工作，從源頭實現(xiàn)瓶用 RPET 的推廣，共建綠色社會。

　　東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授王鳴義介紹了聚酯PET合金改性技術(shù)及應(yīng)用進(jìn)展。他指出，全球PET 合成總量始終在增長，盡管增幅已經(jīng)在降低，但是相對其他源自于石油化工的合成高聚物，其增長明顯且穩(wěn)定。這主要因為 PET材料復(fù)合當(dāng)今社會發(fā)展的可持續(xù)規(guī)律，在合成過程相對少污染，易加工( 紡絲、制膜、制瓶、注塑工藝相對成熟)制造成本低、原料來源相對穩(wěn)定、最終制品使用相對安全、可再生等優(yōu)點，將 PET作為基礎(chǔ)，再開發(fā)新型合成高分子聚合物可能是相對有效的方法。

PET合金新材料主要有以下幾個特征：一是對通用PET進(jìn)行化學(xué)改性，使其具備與同系聚酯共混的能力，通過物理共混，以改善二次加工性能，并可以明顯降低合金新材料的成本，使其具有良好的市場競爭能力；二是在 PET改性的基礎(chǔ)上，進(jìn)行功能性的非同系共混，使之具備最終產(chǎn)品的功能性(例如阻燃、阻隔、彈性等 )；三是采用非相容性高分子聚合物的共混，在不斷研究開發(fā)相容劑的協(xié)助下，通過兩次加工技術(shù)，得到幾乎“全新”的 PET合金。近年來，高性能 PET合金新材料已經(jīng)從研究開發(fā)階段逐步向商業(yè)化和市場化推進(jìn)。

　　王鳴義表示，全球工程塑料(包括聚合物合金) 市值將由2013年的 670億美元增至 2020年的約1137億美元，期間年復(fù)合增長率為7.9% 。新興地區(qū)如亞洲(尤其是中國大陸) 、南美、中東以及歐洲發(fā)展中地區(qū)將成為聚酯PET 合金化塑料行業(yè)快速增長的主要推動力。汽車、電氣、電子產(chǎn)品、家電、建筑和基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域?qū)⒊蔀楹辖鸸こ趟芰嫌性鲩L潛力的市場。合金塑料為用作工業(yè)零件或外殼材料的工業(yè)用塑料，是一類具有優(yōu)良的強(qiáng)度、耐沖擊性、耐熱性、硬度及抗老化的材料，幾乎可涉及所有的終端市場。由于聚酯工程塑料大部分原料易得，生產(chǎn)過程相對環(huán)保，不斷涌現(xiàn)的新的應(yīng)用加工技術(shù)使之在終端市場的應(yīng)用領(lǐng)域更加寬廣。

　　萬賀融通有限公司研究員季豐從中國煉油廠擴(kuò)建情況分析入手，對中國PX、PTA 、MEG以及聚酯市供需進(jìn)行了分析。

　　在PX方面，2018年，我國 PX的年產(chǎn)能為 1463萬噸，到2021 年將增至3317萬噸，其產(chǎn)量將由2018 年的 1109萬噸增至2021年的2450 萬噸，其進(jìn)口量將由 2018年的1590萬噸減至 2021年的700 萬噸，進(jìn)口依存度由2018 年的59%降至2021 年的 22%。在PTA方面，2018 年，我國 PTA產(chǎn)能為4578萬噸， 2020年將增至 5678萬噸，其產(chǎn)量將由2018 年的4090萬噸增至 2020年的 4700萬噸，其進(jìn)口量將由2018年的 78 萬噸減至2020年的50萬噸，出口量將由 2018年的84萬噸增至 2020年的 140萬噸，其進(jìn)口依存度很小， 2018年為2%，預(yù)計 2020 年為1%。在MEG方面，我國 2018年的MEG產(chǎn)能為 1055.5萬噸， 2020年將增至 1850.5萬噸，其產(chǎn)量將由2018 年的 720.6萬噸增至2020年的 980 萬噸，其進(jìn)口量將由2018年的 983萬噸增至 2020年的 1005萬噸，其進(jìn)口依存度由2018 年的 58%降至2020年的 51%。在聚酯方面，2018 年，我國聚酯產(chǎn)能為5477 萬噸，2020 年將增至6342萬噸，其產(chǎn)量將由 2018 年的4575萬噸增至2020 年的5150萬噸， 2018年 ~2020年的進(jìn)口量基本不變，約為 100萬噸，出口量將由2018 年的 689萬噸增至780萬噸。

　　東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授孫賓介紹，有機(jī)無機(jī)雜化兼有無機(jī)和有機(jī)材料的優(yōu)點而有著很好的應(yīng)用前景。其中，無機(jī)納米材料的分散性及其與高分子基體的相容性是決定納米復(fù)合材料的成型加工性及其材料(纖維、塑料等 )結(jié)構(gòu)性能的關(guān)鍵，因而對高分子材料的納米復(fù)合改性及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用而言，設(shè)計并制備與基體有著強(qiáng)相互作用的納米材料尤為重要。孫賓設(shè)計并合成了 3種典型的親脂性納米材料：基于市售產(chǎn)品改性的有機(jī)無機(jī)雜化可溶型鈦白粉、因表面有機(jī)化率高而層間距大且熱穩(wěn)定性好的親脂性α -ZrP、環(huán)保型耐水解有機(jī)無機(jī)雜化鈦系聚酯催化劑，這些納米材料擁有抗菌、抗紫外、阻燃、催化等功能。

　　孫賓還重點介紹了有機(jī)無機(jī)雜化鈦系聚酯催化劑在聚酯工業(yè)的應(yīng)用。他表示，當(dāng)前銻系催化劑在聚酯行業(yè)占主導(dǎo)地位，但其為重金屬，存在環(huán)境污染和人體健康威脅，聚酯催化劑的無銻化已漸成行業(yè)熱點和趨勢。纖維材料改性國家重點實驗室、東華大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授朱美芳領(lǐng)銜的蒙泰課題組長期從事有機(jī)無機(jī)雜化鈦系納米材料及其聚酯工業(yè)應(yīng)用研究，在上海市自然科學(xué)基金和重點實驗室主任基金的資助下，經(jīng)過近十年的努力，面向聚酯合成體系的要求，自主研制出集優(yōu)異的催化、分散和耐水解的鈦系有機(jī)無機(jī)雜化材料 ( 雜化型鈦系聚酯催化劑)，制備的鈦基PET 樹脂的各項性能指標(biāo)均達(dá)到現(xiàn)有產(chǎn)品要求，且色度b 值相當(dāng)或優(yōu)于現(xiàn)有催化劑產(chǎn)品，可達(dá)一級品纖維標(biāo)準(zhǔn)，其亮度L值指標(biāo)優(yōu)于現(xiàn)有催化劑生產(chǎn)的產(chǎn)品，有望用于無重金屬瓶片、高端光學(xué)膜等環(huán)保型高品質(zhì)聚酯材料的生產(chǎn)。

　　中纖覽秀網(wǎng)研究員趙城在回顧今年上半年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的運行情況時指出，在全球經(jīng)濟(jì)增速下降的預(yù)期下，2019年上半年，國內(nèi)商品市場整體呈現(xiàn)震蕩走勢，原油波動表現(xiàn)較為劇烈， PPI指數(shù)繼續(xù)小幅下降。在此背景下，聚酯產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配重新洗牌， PTA再度上演過山車行情，流通性偏緊情況下利潤大幅擴(kuò)張；而受需求回撤影響，聚酯產(chǎn)品利潤收縮明顯； MEG在巨大的投產(chǎn)預(yù)期下“一蹶不振”。除PTA以外，產(chǎn)業(yè)鏈其余產(chǎn)品上半年跌幅均較明顯。

　　對于2019年聚酯瓶片市場，趙城用“一場關(guān)于話語權(quán)的爭奪戰(zhàn)”進(jìn)行概括。她表示，近年來聚酯瓶片龍頭企業(yè)規(guī)劃投產(chǎn)項目眾多，瓶片行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入新一輪洗牌，而且中國企業(yè)向海外擴(kuò)張的勢頭也愈發(fā)強(qiáng)勁。相較纖用領(lǐng)域而言，非纖用市場需求受到中美貿(mào)易摩擦的影響較小，但由于集中度高、采購模式多樣性，且多為遠(yuǎn)期采購以至于可以同聚酯原料兩期貨品種進(jìn)行對鎖，聚酯瓶片工廠面對的下游消費領(lǐng)域議價能力明顯強(qiáng)于纖用工廠。在今年上半年聚酯產(chǎn)品價格創(chuàng)新低同時，瓶片的遠(yuǎn)期消費也被大幅提前透支。

　　對下半年聚酯產(chǎn)業(yè)鏈的運行情況。趙城認(rèn)為，在中美貿(mào)易戰(zhàn)緩和的情況下，下半年需求會處于緩慢修復(fù)狀態(tài)，但去年至今一年半時間流至東南亞等地的訂單暫時不可逆，全年需求增速預(yù)期在6%~7%，聚酯環(huán)節(jié)預(yù)積部分庫存 (疊加超賣 )，預(yù)計產(chǎn)量增速樂觀情況下或在9%~10% ；PX新增產(chǎn)能投放速度不及預(yù)期，但遠(yuǎn)期投放預(yù)期仍在的情況下， PX利潤放大可能較小，但進(jìn)一步回撤的可能性也同樣減??； PTA的流動性保障了其在社庫增加的預(yù)期下，仍然是化工板塊中比較好的多配產(chǎn)品。至今年年底Back 結(jié)構(gòu)應(yīng)會持續(xù)維系，但基差空間或會隨著供需結(jié)構(gòu)的改變逐步縮??； MEG的Contango結(jié)構(gòu)依然是適合持續(xù)、穩(wěn)定操作的配置，階段性可同PTA 組合交易聚酯利潤的收放；下半年聚酯利潤能否逐步修復(fù)取決于原料新增產(chǎn)能的投放情況，產(chǎn)能真正釋放前生產(chǎn)企業(yè)仍需保持。